Compre ahora, pague después (BNPL) ha conquistado la industria de los pagos en los últimos años. Si bien el nuevo método de pago despegó originalmente en Europa, se ha introducido lentamente en el mercado estadounidense a medida que empresas emergentes, como Affirm, se han hecho públicas y han tenido éxito, y Square, la empresa de servicios financieros y pagos digitales con sede en San Francisco, compró Afterpay de Australia en Acuerdo de $ 29 mil millones, para beneficiarse del crecimiento de BNPL. Junto con Visa, PayPal y más, Mastercard se ha convertido en la última empresa en anunciar una oferta de BNPL.
El gigante de las tarjetas de crédito anunció «pagos a plazos de Mastercard» para los mercados de EE. UU., Australia y el Reino Unido, ofreciendo a los consumidores un modelo de pago en cuatro cuotas de interés del 0% que es similar al resto de los jugadores de BNPL en la industria.
A medida que empresas más establecidas como Mastercard ingresen a este espacio, lanzando nuevos productos, a través de asociaciones o mediante adquisiciones, “esperamos que comprar ahora, pagar después se vuelva omnipresente, solo dada la utilidad que ha demostrado durante el último año más o menos ”, Dijo Mark Palmer, analista de BTIG, en una entrevista con Yahoo Finance. «Creo que es inevitable que la ubicuidad sea el final del juego … lo que estamos viendo ahora es solo otro paso en esa dirección».
El producto BNPL de Mastercard estará disponible en el primer trimestre del próximo año, con planes para escalar el programa a otras regiones y mercados hasta 2022. Los usuarios podrán utilizar el servicio BNPL en más de 70 millones de comerciantes a través de la aplicación de banca móvil de su prestamista o a través de la aprobación instantánea durante el pago, según Mastercard. Las cuotas preaprobadas se pueden utilizar directamente en el sitio web de una empresa y también se pueden almacenar en carteras digitales.
Los usuarios de BNPL también tendrán protecciones al consumidor integradas en el producto, como protección contra fraude de responsabilidad cero y la capacidad de impugnar reclamos no reconocidos.
Mastercard trabajará con Barclays US, Fifth Third, FIS, Galileo, Huntington, Marqeta, SoFi y Synchrony en los EE. UU., Y con Qantas Loyalty y Latitude en Australia en el programa BNPL.
Chiro Aikat, vicepresidente ejecutivo de productos e innovación de Mastercard, predijo que la compañía espera que BNPL gane participación de mercado en el espacio de pagos del 2,1% en 2020 al 4,2% en 2024.
La línea «cada vez más borrosa» entre BNPL y tarjetas de crédito
Los analistas de Bank of America señalaron anteriormente que el modelo BNPL está «atacando e interrumpiendo el negocio tradicional de las tarjetas de crédito». Y aunque las cantidades gastadas son comparativamente menores, «el sector está ganando participación rápidamente».
«Comprar ahora, pagar después representa una alternativa interesante al uso de tarjetas de crédito, particularmente para aquellos que no tienen acceso a crédito o simplemente no están interesados en usar tarjetas de crédito», dijo Palmer.
El mercado de BNPL se está volviendo cada vez más concurrido a medida que los nombres más establecidos intentan ganar un punto de apoyo más profundo en el modelo de pago de BNPL emergente. Visa, por ejemplo, ofrece un servicio similar a Mastercard.
En agosto, Square anunció un acuerdo gigante de $ 29 mil millones para comprar el operador australiano de BNPL AfterPay. Amazon también ingresó al espacio al asociarse con Affirm, un jugador estadounidense.
La entrada de Mastercard al espacio, la «línea entre las tarjetas de crédito y comprar ahora, pagar después, se está volviendo cada vez más borrosa», dijo Ted Rossman, analista senior de la industria en CreditCards.com, en un comunicado.
Rossman agregó que BNPL «está preparado para otra temporada festiva destacada, extendiendo las ganancias del comercio electrónico del año pasado y profundizando en la experiencia en la tienda».
Expansión de BNPL en América Latina
Estados Unidos no es el único país que está comenzando a ver el atractivo y el uso de BNPL. Las empresas de América Latina también están capitalizando este deseo de pagar en una fecha posterior, siendo Addi, con sede en Bogotá, la última en expandirse.
En América Latina, realizar pagos a plazos ha sido una práctica usual durante más de 30 años. Sin embargo, esta es una práctica reciente en otras partes del mundo. El gran número de personas no bancarizadas a nivel mundial –unos 1,700 millones según la base de datos Global Findex– aunado a su falta de acceso a la infraestructura financiera cada vez más digitalizada de la sociedad, hace que el poder adquisitivo y las opciones de compra en línea de este gran segmento puedan ser muy limitadas.
Addi ha recaudado $ 75 millones en una extensión de su ronda de financiación Serie B dirigida por Greycroft.
GGV Capital, Citius Capital e Intersection Growth Partners, Andreessen Horowitz, Citius VC, Foundation Capital, Monashees y Quona Capital se unieron a la extensión, lo que eleva la financiación total de 90 días de Addi a 140 millones de dólares y duplica la valoración de la empresa.
Addi utilizará el dinero para escalar sus operaciones actuales en Brasil y Colombia y expandirse a México a principios de 2022. Además, la compañía buscará agregar nuevas formas para que los clientes y comerciantes paguen a través de su plataforma y su aplicación, que se lanzará a finales de este mes. .
“Esta ronda ha aumentado nuestro enfoque en hacer que el comercio digital sea ubicuo y accesible en toda América Latina. Además, es un testimonio del crecimiento que hemos experimentado, así como de la confianza que hemos establecido tanto con los comerciantes como con los clientes ”, dice el director ejecutivo de Addi, Santiago Suarez.
Pero, ¿BNPL es todo eso, o la gente debería ser cautelosa?
Andrea Woroch, Consumidor y Experto en Ahorro de Dinero en www.AndreaWoroch.com dijo: “Según un nuevo informe, el 45% de los consumidores han contraído más deudas con tarjetas de crédito desde marzo de 2020, y uno de cada cinco debe más de $ 20,000 en sus tarjetas. Los programas Compre ahora y pague después tientan a los consumidores a comprar cosas que no pueden pagar y crearán más obstáculos para salir de sus deudas. Incluso si estos pagos a plazos mensuales son bajos, el dinero destinado a esos pagos se está quitando de los pagos con tarjeta de crédito e indirectamente se agrega a la carga de la deuda de la tarjeta de crédito del consumidor. BNPL también puede aumentar las compras impulsivas y dificultar el seguimiento del gasto general «.
Arjun Narayan, director ejecutivo y fundador de SalesDuo dijo: “Si bien parece que los beneficios superan con creces las desventajas del modelo BNPL para los comerciantes, donde los comerciantes necesitarán evaluar el modelo BNPL muy de cerca está en la economía última del mismo. Mientras que una transacción con tarjeta de crédito cuesta a los comerciantes entre el 1% y el 3%, BNPL podría costarles entre el 3% y el 7% de las transacciones. Ahora, los comerciantes deben evaluar si hay un margen amplio para absorber esta tarifa, ya que esto no se puede traspasar al consumidor en forma de precios más altos, ya que eso hará que el comerciante sea menos favorable para los consumidores en el panorama competitivo. Las otras preocupaciones estarían en torno a cualquier reacción violenta a la reputación en línea del comerciante con devoluciones de cargo o cualquier fraude de BNPL, y también cualquier mala experiencia de usuario para los usuarios en el sitio web del comerciante si hay algún desafío de integración técnica con el proveedor de servicios de BNPL. Con todo esto como telón de fondo y dado que el espacio está evolucionando rápidamente, sería prudente que los comerciantes se registren con proveedores de servicios de BNPL con barreras de salida más bajas «.
Matt Schulz, analista de crédito jefe de LendingTree dijo: “Los préstamos Compre ahora y pague después no van a ninguna parte. Son una opción en muchos de los minoristas más grandes del país y los consumidores los adoran. Una encuesta de LendingTree encontró que casi dos tercios de las personas que han obtenido uno de estos préstamos lo han hecho cinco o más veces. Eso dice mucho sobre cuánto a la gente le gustan estos préstamos. Sin embargo, estos préstamos conllevan un gran riesgo y ninguno es mayor que el riesgo de pagar tarde. Los préstamos BNPL generalmente requieren que pague cada dos semanas, lo cual es diferente al programa de pagos mensuales para la mayoría de los préstamos. Esa es una gran diferencia, y si no se da cuenta de ello, se está preparando para un problema. Un solo pago atrasado puede dañar gravemente su crédito «.
