Fernando Gutiérrez
La fintech más grande de América Latina, como se define Mercado Pago, explora seriamente convertirse en un banco en México.
Así es, la división fintech del gigante de comercio electrónico Mercado Libre, está en proceso de análisis de obtener una licencia bancaria en el país. Si bien, en la prensa se ha tocado ligeramente el tema, lo que es un hecho es que ante el surgimiento de nuevas opciones financieras digitales, la empresa que, actualmente cuenta con una licencia de Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), no quiere quedarse atrás de estos gigantes que han avanzado regulatoriamente.
Si bien, el tema de la competencia es un aliciente para buscar una licencia bancaria, la verdadera razón va más allá y aquí les tenemos todos los detalles del por qué «la fintech más grande de América Latina», quiere ser un banco en México.
La respuesta corta es: simplificación regulatoria.
Ahora pasemos a la respuesta extensa. Como se sabe en el ecosistema fintech, la licencia IFPE si bien tiene sus ventajas, también sus limitantes; sin embargo, eso no ha detenido a Mercado Pago para ofrecer una gama de productos más extensa, más allá de su licencia de Institución de Fondos de Pago Electrónico.
¿Pero qué tipo de alianzas tiene?
* En materia de inversiones, la firma tiene una alianza con la casa de bolsa GBM.
* Para la compraventa de criptomonedas, el convenio es con Paxos.
* En materia de remesas, la alianza es con Western Union y Xoom de Paypal.
Asimismo, la firma provee los servicios de agregador (vía MP Agregador) y de financiamiento (vía Mercado Crédito). Todo esto les ha permitido a los usuarios de la fintech acceder a más productos respecto a los que una IFPE tradicional puede ofrecer.
Pero esto también le ha significado una carga regulatoria importante con las autoridades financieras del país, entonces, el objetivo de obtener una licencia bancaria, dicen algunas fuentes enteradas, es para simplificar toda esa labor que se ha tenido con los reguladores al respecto.
Este textoservidor pudo constatar que al menos, en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mercado Pago tiene muchas observaciones derivadas de los procesos de supervisión de esta autoridad, que podrían incluso significarle una multa futura de una cantidad importante por parte de este regulador financiero.
En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni se diga, al ser una IFPE con un volumen superior al de muchas entidades autorizadas, esta autoridad también ha realizado observaciones significativas al modelo de negocio de la fintech.
Es ahí, cuando la idea de tener un banco toma sentido, al simplificar en una sola figura, que le permita realizar distintas operaciones, toda esa carga normativa que le significa sus alianzas y su mismo modelo de negocio. De momento, la entidad a cargo de Pablo Rivas estudia los requerimientos para solicitar la licencia desde cero, específicamente el tema del capital mínimo.
Recordemos que, actualmente, el capital mínimo requerido para un banco de nicho va de los 36 millones a los 56 millones de Udis, que en pesos se traduciría de los 290 millones a los 450 millones de pesos aproximadamente, según las operaciones permitidas.
Mientras que, para una institución de banca múltiple, con todas las operaciones permitidas, el capital mínimo es de 90 millones de Udis, es decir, arriba de los 700 millones de pesos.
Tan sólo al tercer trimestre del 2023, Mercado Pago había obtenido recursos por 1,600 millones de dólares por su operación en Brasil, México y otros mercados de la región. En cuestión de usuarios, el área fintech de Mercado Libre alcanzó casi las 50 millones de personas en la región.
En México, Mercado Pago, al tercer trimestre del 2023, generó recursos por 273 millones de dólares, es decir 77% más respecto al mismo periodo del 2022. Es decir, dinero hay, ahora falta saber qué tan rápido puede avanzar este proceso y especialmente, si las autoridades ven con buenos ojos que un gigante de esta naturaleza entre al negocio bancario, pero eso, al tiempo.
