El ecosistema mexicano ha cambiado y madurado en los últimos meses, siendo la pandemia una de las causas de este fenómeno. En este sentido, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo de Trabajo de Innovación y Digitalización Financiera de la Alianza del Pacífico (AP), y Finnovista han elaborado el Fintech Radar México edición 2021.
Desde el 2016, las empresas Fintech en México han crecido de manera veloz. De acuerdo con el estudio, se identificaron 512 startups Fintech mexicanas con ambas condiciones; fundadas y operando en el país. Esto representa un crecimiento del 16% en un año, en términos de número de empresas o productos Fintech que componen la oferta de soluciones financieras digitales en el país.
Adicionalmente, el 9 de marzo del 2018 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). La regulación de este sector colocó a México en la vanguardia en temas de normatividad y se consolidó como país pionero en el tema.
Los datos que más llaman la atención del Fintech Radar 2021, son los siguientes:
- El dato oficial de Finnovista en 2020 era de 441 emprendimientos en el sector. Actualmente, tras el conteo e investigación del ecosistema, se identifican 512 startups activas en el país. Es decir, el crecimiento fue de 16% con respecto al 2020.
- Los segmentos que más crecieron en cuanto a cantidad de firmas fueron Banca Digital y Préstamos .
- En el caso del segmento de Banca Digital, sucedió que varias carteras móviles y startups de préstamos empezaron a posicionarse en el mercado como bancos, dando así un brinco de segmento.
- Con respecto a los Préstamos, los efectos de la pandemia en la demanda contiene fuerzas en direcciones opuestas; cuyo resultado final varía según el país
- La tasa de mortalidad: en 2020 fue del 4% con respecto al 2019; mientras que en 2019 este fue del 11% con respecto al número de empresas en el radar 2018.
- Reestructura en el ecosistema Fintech (segmentos): la posición delantera que ocupaba Pagos y Remesas, por tener el mayor número de Fintech activas en el país, fue por primera vez desplazada por Préstamos.
- Préstamos: 21%
- Pagos y remesas: 18%
- Empresas de Tecnologías para Instituciones Financieras: 14%
- Impacto Covid-19: se encontró que el 59% de los encuestados señaló que las restricciones a causa del Covid-19 tuvieron un impac- to positivo en sus operaciones, en términos del incremento de usuarios e ingresos. No obstante, 27% indicó que la pandemia no tuvo ningún efecto en su startup y solo el 14% contestó haber sido impactado de forma negativa por la emergencia sanitaria.
- Ingresos anuales: Los datos agregados referentes al tamaño del mercado según la cantidad de ingresos anuales 45, muestran que la mayoría de las Fintech aún se encuentran en el rango de ingresos de menos de 500 mil dólares (65%-datos a 2020); sin embargo, en 2019 el porcentaje era del 80%.
- Número de empleados: con respecto al tamaño de las Fintech en función de su número de empleados, el hallazgo fue que 43% de las startups Fintech en el mercado mexicano se ubica en el rango de 11 a 50 empleados.
- Operaciones fuera de México: Adicionalmente, el 36% tiene operaciones en algún otro país fuera de México. De estas empresas, 31% mantie- nen operaciones en América Latina, 12% en Estados Unidos o Canadá, y/o 10% en otros países del mundo.
- Inversiones: el 2020 fue un año récord en términos de montos de inversión de capital riesgo a nivel global. México, no fue la excepción pues la inversión creció en 19% (2020-2019) 49, según datos de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo.
- El 65% de los emprendedores en el ecosistema mexicano señaló que sí han recibido inversión de algún tipo.
