La unidad de Citi podría venderse por encima de los $7 mil millones

Publicado

  • La oferta de $ 6 mil millones de Santander rechazada por Citi, dice la gente
  • Larrea contrata a exdirector general de Banamex y exministro de Hacienda

Una sucursal del banco Citibanamex del Banco Nacional de México SA (Banamex) en la Ciudad de México. Fotógrafo: Jeoffrey Guillemard/Bloomberg

Es probable que la unidad mexicana de Citigroup Inc., Banamex, atraiga ofertas de alrededor de $ 7 mil millones a $ 8 mil millones a medida que se reduce el campo de postores, según personas familiarizadas con el asunto.

Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim, el magnate minero Germán Larrea y Grupo Financiero Mifel siguen en la carrera, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

Slim, con un patrimonio neto de 73.500 millones de dólares, y Larrea, quien junto con su familia tiene alrededor de 24.300 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, son las dos personas más ricas de América Latina.

Los representantes de Citigroup, Banorte e Inbursa se negaron a comentar. Los representantes de Mifel y Grupo México de Larrea no respondieron a las solicitudes de comentarios. El proceso de venta continúa y las ofertas por la unidad podrían cambiar, dijeron las personas.

Citigroup, con sede en Nueva York, lanzó la venta de su unidad minorista Banamex a principios de año luego de que su participación en los depósitos mexicanos cayera casi un 10% en las dos décadas desde la compra del Banco Nacional de México en 2001. Banorte, que es el segundo banco más grande de México por préstamos totales, solo detrás de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ha sido visto como el principal competidor para Banamex.

Banco Santander SA dijo el 22 de julio que fue eliminado del proceso de licitación. Citigroup rechazó una oferta de $ 6 mil millones del banco español, dijeron las personas. Un representante de Santander declinó hacer más comentarios.

El proceso de venta ha sido lento, según personas cercanas a las conversaciones. Mientras tanto, Citigroup ha considerado un acuerdo para comprar la unidad mexicana de Deutsche Bank AG para obtener más rápidamente una licencia para operaciones allí enfocadas en clientes institucionales y banca privada.

Citi está bien metido en el proceso de ventas y está trabajando en cuestiones regulatorias y legales, dijo la directora ejecutiva Jane Fraser en una conferencia telefónica el 15 de julio sobre los resultados del segundo trimestre del banco. Fraser dijo que la franquicia es “más que mantener su valor” mientras trabajan para separar los negocios que están a la venta de los que quieren mantener en México.

Frank Aguado, jefe de relaciones con inversionistas de Inbursa, dijo la semana pasada que la empresa está interesada en comprar Banamex solo a un precio “razonable”. Dijo a los analistas en una llamada que Inbursa está invitando a otros empresarios mexicanos a unirse a su oferta, pero que aún no hay un grupo definido.

Larrea, que controla Grupo México, una minera de cobre, contrató al presidente de Grupo Aeroméxico SAB, Javier Arrigunaga, así como a Pedro Aspe para asesorarlo, dijeron las personas. Aspe se desempeñó como ministro de Hacienda de México cuando Banamex y otros prestamistas fueron reprivatizados en 1991 luego de haber sido nacionalizados durante una crisis financiera una década antes.

Arrigunaga estuvo al frente de Citibanamex desde 2010 hasta que renunció en 2014 en medio de acusaciones de $400 millones en préstamos fraudulentos al proveedor de servicios petroleros Oceanografía SA.

Los dos se unen como asesores junto con Barclays Plc, que Bloomberg informó anteriormente que estaba ayudando a Larrea con su oferta.

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