La plataforma mexicana de servicios bancarios y digitales Covalto dijo el jueves que cotizará en la bolsa Nasdaq a través de una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), la primera vez que una fintech mexicana cotiza públicamente en una bolsa de valores de EE. UU.
El acuerdo coloca a la compañía, antes conocida como Credijusto, en un valor empresarial proforma implícito de $547 millones y podría generar hasta $177 millones de capital antes de gastos, dijo Covalto.
La cotización de la fintech acompaña un financiamiento de $60 millones, $30 millones de los cuales se habían anunciado previamente, dijo. Los otros $30 millones serán de LIV Capital, la matriz de LIVB, el SPAC que Covalto usará para cotizar.
Recientemente, Covalto se convirtió en el primer «banco fintech» del país después de comprar un banco regulado, superando uno de los principales desafíos para las fintech mexicanas al vencer la burocracia regulatoria.
Ahora estima que la originación de préstamos para el año alcance más de $ 270 millones, y se prevé que la originación de préstamos en 2023 alcance los $ 400 millones.
Simpson Thacher & Bartlett LLP asesorará a Covalto, con Davis Polk & Wardwell LLP actuando como asesores de LIVB, dijo Covalto.
