Grupo México (GMEXICOB.MX), el conglomerado controlado por el multimillonario German Larrea, aseguró un paquete de deuda de $5 mil millones para su propuesta de adquisición de las operaciones minoristas de Citigroup Inc (C.N) en México, según personas familiarizadas con el asunto.
La medida representa un hito importante en los esfuerzos de Grupo México para concretar el acuerdo de Banamex, la unidad que abarca los activos de Citigroup. La transacción valorará a Banamex entre $7 mil millones y $8 mil millones, dijeron las fuentes.
Varios bancos, incluidos Barclays Plc (BARC.L) y HSBC Holdings Plc (HSBA.L), se han comprometido a proporcionar el financiamiento de la deuda, dijeron las fuentes.
Las fuentes, que pidieron el anonimato ya que estas conversaciones son confidenciales, advirtieron que no se garantiza un acuerdo y que las conversaciones podrían desmoronarse en el último momento.
Citi, Grupo México, Barclays y HSBC declinaron hacer comentarios.
En las últimas semanas, Larrea emergió como el favorito para comprar Banamex frente al postor rival Daniel Becker, titular de Banca Mifel, dijeron las fuentes. Becker había alineado inversores internacionales, incluidos Apollo Global Management (APO.N) y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, para financiar su oferta por el banco.
Citi se alejó de las conversaciones con Becker para priorizar un posible acuerdo con Larrea, según las fuentes. Un portavoz de Mifel se negó a comentar.
Varios otros compradores potenciales, incluido el multimillonario mexicano Carlos Slim, abandonaron el proceso de un año para comprar el negocio. Banamex también atrajo el interés de competidores extranjeros con operaciones en México como Banco Santander (SAN.MC).
Citi, el gigante bancario de EE. UU., se está deshaciendo de la unidad como parte de los esfuerzos de la directora ejecutiva Jane Fraser para vender algunas operaciones internacionales y simplificar el negocio.
En enero, el director financiero de Citi, Mark Mason, dijo que el proceso para deshacerse de Banamex estaba «muy avanzado», aunque se negó a comentar sobre el momento del anuncio de cualquier acuerdo.
Fraser debía reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el miércoles, según un portavoz presidencial. La semana pasada, una fuente dijo a Reuters que el presidente ejecutivo de Citi planeaba visitar México esta semana, junto con otros miembros de la dirección del banco.
