Que no quede duda: El presente y futuro de los servicios financieros en México está en el mundo digital. Habrá quien diga que todavía es importante la presencia física, con todo el gasto que eso significa, para atender las necesidades de sus clientes; sin embargo, la operación virtual, además de que permite ahorrar recursos, no tiene porqué estar peleada con una experiencia agradable y satisfactoria.
Esto lo menciono porque recientemente se ha debatido sobre la incursión de nuevas entidades financieras en el ecosistema mexicano, especialmente de tecnológicas con gran poder que han adquirido licencias bancarias para detonar una amplia oferta de servicios financieros en el país, como puede ser el ahorro, la inversión, el crédito y todo lo que eso conlleva.
Sabemos que hace algunos días, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a Plata Card para ser banco en México, por lo que ahora, bajo la denominación Banco Plata, buscará, una vez iniciada su operación, tener una oferta más robusta que no sólo se enfoque en una tarjeta de crédito. Así, los neobancos que han obtenido licencia en el país son:
- Bineo (en operación).
- OpenBank (en operación).
- Hey Banco (autorizado y a la espera de poder iniciar operaciones).
- Revolut (autorizado y a la espera de poder iniciar operaciones).
- Banco Plata (autorizado y a la espera de poder iniciar operaciones).
En la actualidad, la oferta bancaria se compone de 51 bancos en operación y tres que están a la espera de iniciar operaciones. Muchos critican que el número de bancos es menor respecto al tamaño de la economía, la exclusión financiera y especialmente, si consideramos que sólo cuatro entidades (BBVA, Santander, Banorte y Banamex) concentran 57% del total de activos del sistema. Pero el que se abra la competencia siempre es una buena señal.
Una de las entidades que obtuvo ya su licencia bancaria, pero que está a la espera de la luz verde de los reguladores para iniciar operaciones es Revolut, filial del neobanco global del mismo nombre que cuenta con casi 50 millones de clientes en el mundo y que espera detonar en México su modelo a partir de su producto estrella: las transferencias internacionales.
Recordemos que Revolut fue autorizado en la junta de gobierno de la CNBV del 1 de abril de este año y su autorización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de ese mismo mes, es decir, 657 días después de haber iniciado el proceso.
¿Cómo fue?
Revolut es una empresa británica que fue fundada en el 2015 por Nikolái Storonski y Vlad Yatsenko con el fin de quitar las fricciones en materia de transferencias internacionales y así, ayudar a los viajeros de todo el mundo que han sido víctimas de lo complicado que suele ser el sistema financiero global.
Actualmente tiene operación en 38 países, con tres licencias bancarias de suma importancia:
- Licencia en el Espacio Económico Europeo, que le permite utilizar en 30 países.
- Licencia en México.
- Licencia con restricciones en el Reino Unido, que obtuvo en julio de este año.
De acuerdo con la versión pública que obtuvo este textoservidor, de la nota de la junta de gobierno de la CNBV de abril del 2024 donde se le dio a Revolut la autorización para constituirse como banco, el proceso de esta entidad para ser Institución de Banca Múltiple inició en julio del 2022.
Posteriormente, la entidad, encabezada por Juan Miguel Guerra Dávila, tuvo que cumplir lo requerido por la autoridad, donde destacan algunos aspectos:
- Información de su esquema corporativo propuesto, donde Revolut Holdigns MX, S.A. de C.V. sería el accionista mayoritario y Revolut Ltd, el minoritario.
- Información respecto a su proyecto de estatutos, de las personas que participarán en el capital social, relación de los consejeros y directivos, plan general de funcionamiento, entre otros.
Uno de los aspectos que más me llamó la atención, fue la exigibilidad de la autoridad a Revolut para acreditar la calidad técnica, honorabilidad, historial crediticio satisfactorio y conocimientos en materia financiera, legal o administrativa de sus consejeros y directivos, además de la información sobre criterios, medidas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Esto, porque toda esta ola de innovación también puede representar riesgos de la incursión en el ecosistema de actores con no muy buena reputación, pero esa ya es otra historia.
Si bien, la mayor parte del documento está testado, se alcanza a ver que la CNBV exigió a Revolut su plan general de funcionamiento, con el fin de avalar si este sería viable, tanto en materia de captación como de crédito.
Otro aspecto para considerar es que, al 19 de febrero del 2024, Revolut indicó que los puestos de consejeros y principales funcionarios se encontraban vacantes y serían contratados previo al inicio de operaciones del banco.
Para obtener una licencia en el país, Banco de México (Banxico) debe de emitir una opinión favorable al respecto, la cual, en el caso de Revolut, se dio el 12 de marzo del 2024 mediante el oficio OFI002-824, donde el banco central indicó que antes del inicio de operaciones, la CNBV debe de cerciorarse que el capital social suscrito y pagado de esta entidad sea de al menos 1,811 millones de pesos.
“Es la cantidad mínima necesaria de capital restaurante, con base en la información proporcionada por los promoventes en su escenario base del modelo financiero que integra el expediente de su solicitud… y se mantendría un nivel de fortaleza de capital adecuado para la estabilidad y correcto funcionamiento de Revolut Bank durante los primeros años”, indicó el oficio de Banxico.
Asimismo, Banxico pidió a la CNBV que, si Revolut busca emplear como proveedor de precios de tipo de cambio para monedas distintas al dólar de los Estados Unidos, una sociedad distinta en sustitución de alguno de los proveedores de precios autorizados por la autoridad deberá presentar una solicitud de autorización previo a su inicio de operaciones al banco central.
Con este contexto, la autoridad otorgó la autorización a Revolut para constituirse como banco en México bajo las siguientes consideraciones:
- Será una institución de banca múltiple filial, es decir, que en su capital participa una institución financiera del exterior. Actualmente sólo MUFG Bank México y KEB Hana México, operan bajo esa figura.
- Su importe de capital social será de 1,431 millones de pesos.
- Su objeto social comprenderá la realización de todas las actividades y prestación de servicios referentes al artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El camino ha sido largo, pues al llegar Revolut a México, por ahí del 2021-2022, sus dirigentes analizaron entrar al ecosistema financiero vía una Institución de Fondos de Pago Electrónico y posteriormente, se obtuvo una licencia de transmisor de dinero; sin embargo, el objetivo siempre fue claro: constituir un banco propio.
Actualmente, Revolut alista todo para tener la luz verde del regulador para su inicio de operaciones al menos para la primera mitad del 2025.
¿Es un camino tortuoso? Sí, lo es, pero es lo que hay y eso no cambiará hasta que haya reguladores que apuesten por la flexibilidad y la apertura a conocer nuevos modelos de negocio que apoyen a la inclusión financiera, pero como diría mi abuelita: ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?
