El día de hoy hablaremos del noveno país más grande de Europa; en este país, aunque muchos no lo crean es en donde se creó el vodka; Polonia.
Panorama
Dentro del Estado Polaco el ecosistema fintech está en constante desarrollo. Según el mapa de fintech polaco elaborado por Cashless.pl y la Fundación FinTech Polonia, en 2021 había aproximadamente 270 entidades que usaban fintech en servicios financieros, con mayor frecuencia en servicios de pago, servicios de crédito y préstamo. En la actualidad los dos primeros lugares de la lista de este estudio se encuentran los servicios de pagos, del cual son en total 66 instituciones. La segunda posición de la lista es el sector de proveedores de software. Por otro lado, nos parece importante resaltar que el sector insurtech ha tenido un importante crecimiento en estos años, ya que en el 2020 se reportó que había ocho empresas operando bajo esta modalidad y para el 2021 el sector había crecido al doble. Estos datos nos demuestran que finalmente han aparecido ideas más innovadoras en la industria de seguros polaca. Cabe señalar que los datos cuantitativos del estudio nos señalan que las empresas polacas en su gran mayoría, operan en la industria fintech como sociedades de responsabilidad limitada.
Como bien mencionamos anteriormente la industria fintech en Polonia aumenta cada vez más. Este crecimiento va a ir en aumento y es que el sector bancario polaco está bien desarrollado en términos de digitalización y, en consecuencia, los clientes están muy bien orientados hacia la innovación y el uso de servicios financieros digitales. La colaboración entre las grandes instituciones financieras y las fintechs seguirá evolucionando, probablemente a una velocidad acelerada, a medida que las fintechs sigan impulsando la transformación de la industria de FSI. En 2019, la cantidad de transacciones en línea realizadas con blik (empresa fintech que más adelante hablaremos de ella) superó la cantidad de transacciones en línea realizadas con tarjetas de pago.
A pesar de la pandemia de COVID-19 y lo negativo que nos pudo traer algunos, en sistemas de tecnología financiera en Polonia ha provocado cambios en el comportamiento empresarial; y es que el mercado polaco de fintech conquistó las prácticas empresariales y seguirá ganando protagonismo. Los productos y servicios de las instituciones de tecnología financiera se centran más en iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que en las ofertas comerciales y de consumo. Los próximos cambios legislativos tanto a nivel nacional como de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros) sólo fortalecerán esta tendencia. Las enmiendas propuestas a la regulación polaca sobre fondos de inversión introducen la obligación de que los fondos tengan en cuenta los factores de sostenibilidad y los riesgos de sostenibilidad en sus actividades en curso, y de informar a los inversores y posibles inversores sobre dichos riesgos relacionados con ESG. Sin duda, esto también tendrá un impacto en el mercado fintech.
Regulación
Polonia no ha introducido ninguna regulación en específico para el ecosistema fintech. La aplicación de los requisitos reglamentarios depende del alcance de la actividad comercial que realizará la empresa fintech; es decir el nicho comercial. En caso de que dicha actividad comercial cubra actividades bancarias, servicios de pago, intercambio de monedas virtuales, oferta de productos de inversión o asesoramiento, seguros u otra actividad regulada, una empresa Fintech estará obligada a adaptar su modelo comercial a los requisitos normativos polacos pertinentes y será supervisada por la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF) como proveedor de dichos servicios y/o productos financieros. Los siguientes actos jurídicos se aplicarían si la actividad comercial de una empresa fintech cubre una actividad regulada:
- Derecho bancario: en el caso de actividades bancarias (por ejemplo, servicios de préstamo);
- Ley de Servicios de Pago: en el caso de servicios de pago (por ejemplo, emisión de dinero electrónico, cualquier actividad necesaria para proporcionar cuentas bancarias o servicios de iniciación de pagos);
- Ley de Comercio de Instrumentos Financieros: en el caso de servicios de inversión, como servicios de cambio de divisas, gestión de carteras o asesoramiento de inversiones (incluido el robo-asesoramiento);
- Ley para Contrarrestar el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (la Ley AML) – en caso de, por ejemplo, actividad comercial relacionada con el intercambio de monedas virtuales;
- Ley de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora – en caso de ofrecer contrato de seguro.
Aparte de las normas de aplicación general, KNF publica guías y advertencias de riesgo que, entre otras cosas, tienen como objetivo explicar las reglas generales de las normas financieras en Polonia. En particular, KNF ha emitido los siguientes documentos:
- Sobre el procesamiento de información por parte de entidades supervisadas que utilizan servicios de computación en la nube pública o híbrida
- Sobre la emisión y el comercio de criptoactivos;
- Advertencia sobre los riesgos asociados con la adquisición y el comercio de criptoactivos (incluidas las criptomonedas y las monedas virtuales);
- Declaración sobre las reglas de funcionamiento de las llamadas plataformas de crowdfunding de inversión;
- Declaración sobre la prestación de servicios de asesoramiento robo.
Fintechs en Polonia
BILK
Sin duda, la innovación fintech más destacada en el mercado polaco es Blik, creada por Polski Standard Płatności sp. zoo. y en funcionamiento desde 2015. Blik permite pagos instantáneos con el uso de un número de teléfono móvil.
BOOKSY
Es una plataforma de programación de citas, y en 2021 fue nombrada Fintech del año en Polonia. Además, se está diversificando en términos de industria, yendo más allá del hasta ahora tradicional sector de los salones de belleza y ofreciendo la posibilidad de concertar citas con asesores bancarios o recoger productos pedidos online. Recientemente, Booksy también ha ofrecido un sistema para pagos remotos.
