Ecosistema Fintech en Chile

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La ola de transformación en los servicios financieros ha llegado a todos los rincones del mundo. América Latina no es indiferente de esta tendencia. La región está haciendo un exponencial aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Lo anterior, con el objetivo de mejorar el acceso de la población en la región a los servicios financieros. 

Con 67 empresas nuevas, el ecosistema Fintech en Chile crece a un ritmo de 38% anual, llegando a las 179 startups en 2021.  El ecosistema chileno sigue siendo uno de los más maduros de la región. El 66% de las startups encuestadas cuentan con más de 3 años de operación. Se estima que sólo el 8% de las startups en América Latina logra superar los 3 años de vida. 

De acuerdo con datos extraídos del Fintech Radar de Chile, realizado por Finnovista en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda de Chile y FinteChile, estos son los principales hallazgos de la región: 

  • El ecosistema Fintech en Chile ha registrado un incremento total de casi 60% en el número de emprendimientos Fintech en los últimos 19 meses. Pasando de 112 startups en julio de 2019 a 179 en marzo de 2021 
  • Se encontró que el modelo de negocio prevalente en la industria es negocio a negocio (B2B, por sus siglas en inglés). Ya que el 68% de las empresas Fintech chilenas dirigen sus soluciones a diversos tipos de empresas. 
  • Principales desafíos: escalar sus operaciones,acceso al financiamiento y el lanzamiento de un producto o servicio, regulación, la capacidad de atraer y retener talento.  
  • Aunque el aspecto regulatorio y el acceso al financiamiento representan desafíos importantes para las empresas, el 64% de las Fintech de Chile afirmó haber recibido algún tipo de inversión externa para financiar sus operaciones. La principal fuente de financiamiento para la mayoría (27%) de las Fintech chilenas son inversionistas ángeles. Mientras que el porcentaje de firmas que han recibido inversión institucional por parte de fondos de Capital de Riesgo asciende a sólo 14% de las startups encuestadas. 
  • Tasa de mortandad: de las empresas Fintech en Chile es cercana al 17% interanual desde 2019, pues al menos 20 empresas cesaron operaciones desde entonces.  
  • Segmentos: Pagos y Remesas continúa siendo el segmento líder al agrupar el 23% de las startups identificadas (42 startups). Esto es consistente con lo observado a nivel latinoamericano. Las soluciones de Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management) representan el 20% (35 startups), se mantienen en segunda posición de relevancia en cantidad de firmas. El segmento de Préstamos ha desplazado al segmento de Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (ETFI) tomando así el tercer lugar dentro del ecosistema chileno con el 13% (24 startups) 
  • El desarrollo de ecosistemas de pagos digitales ha cobrado importancia dada la coyuntura de la crisis sanitaria causada por la pandemia actual. El Banco Central de Chile está trabajando en una propuesta de regulación flexible y adaptable para promover innovaciones en los sistemas de pagos de bajo valor. Con la finalidad de ampliar las oportunidades para los usuarios y diversificar los medios de pago disponibles en el sistema financiero.
  • Santiago se mantiene como el hub principal para la innovación Fintech en el país. Según la encuesta, el 83% de las startups Fintech tienen sede principal en la capital del país. Mientras que el 17% restante se encuentra en otras ciudades como Viña del Mar y Puerto Varas. 
  • Tasa de internacionalización de las startups Fintech es de un 47%. Este porcentaje es significativamente más alto en comparación con el promedio de la región latinoamericana, ya que a nivel regional solo el 32% de las Fintech internacionalizan sus operaciones. Las Fintech chilenas que ya tienen operaciones en otros países, han indicado que los países principales para expandir sus operaciones son, Perú (20%), México (17%), Colombia (14%) y Argentina (10%). 
  • En cuanto a inclusión financiera, el 63% de las startups Fintech ofrecen al menos una solución de inclusión financiera en su gama de productos. Las manera en que las Fintech contribuyen a que personas y empresas tenga un mayor acceso a servicios financieros son las siguientes: 
  1. Reducir el costo de los servicios financieros a la población, el 32% 
  2. Reducir el costo de los servicios financieros a la población, el 32% 
  3. Reducir el costo de los servicios financieros a la población, el 32% 

En conclusión, algunos de los resultados más destacados son que la mitad de startups Fintech en Chile actualmente están colaborando con instituciones financieras y a su vez compiten directamente con éstas, que con una regulación idónea se podrían generar incentivos y certeza jurídica que beneficien al desarrollo de la industria y sus consumidores..Se observa una importante inclinación hacia modelos de negocios que proveen servicios financieros a las pymes y consumidores sub-bancarizados. 

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