Citibanamex enfrenta éxodo de clientes a medida que se avecina la venta

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Casi 1 millón de clientes de la unidad minorista de Citigroup Inc (C.N) en México han desactivado sus cuentas desde que se puso a la venta en enero pasado, según datos oficiales del gobierno, aunque no está claro si la inminente venta es la causa.

La unidad mexicana, conocida como Banamex, experimentó una caída interanual de 11% en diciembre de 2022 en sus cuentas de depósito, que no incluye su unidad de pensiones, según los últimos datos del regulador bancario CNBV.

El número de clientes de la compañía para depósitos generales cayó a 8 millones desde casi 9 millones entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, según muestran los datos oficiales.

Su libro de préstamos también experimentó un crecimiento por debajo del promedio durante el período en términos de dólares, según muestran los datos del regulador, mientras que el número bruto de cuentas de crédito cayó un 14% a 1,2 millones desde 1,4 millones.

Banamex también ocupó el tercer lugar entre los cinco principales bancos por crecimiento en los volúmenes de depósitos, medidos en pesos, durante el período.

El banco en un comunicado dijo que «el monto total de recursos (depósitos) de clientes administrados por Citibanamex creció en diciembre de 2022 en comparación con diciembre de 2021». Se negaron a comentar sobre los números de cuenta.

El viaje de un año de Citi para vender su unidad minorista sigue sin terminar. Grupo México, encabezado por el multimillonario Germán Larrea, se encuentra entre los candidatos finales, informó Reuters.

No está claro qué impacto, si lo hubo, ha tenido el anuncio de venta en enero de 2022 en el apetito de los clientes.

Aún así, cuatro de los otros bancos más grandes de México -Banorte, Santander, BBVA México y HSBC- vieron crecer el número de cuentas de depósito de clientes en el período, según muestran datos oficiales.

Todos ellos también vieron un mayor crecimiento en el libro de préstamos que Banamex en términos de dólares, y todos vieron un aumento en el número bruto de cuentas de crédito. Banorte y HSBC se negaron a comentar, mientras que BBVA no respondió a una solicitud de comentarios.

Santander dijo que habían seguido una estrategia «agresiva» para hacer crecer el banco.

Carlos Alberto González Taberes, analista de Monex, dice que, a primera vista, el proceso de venta parece estar impulsando la caída de los clientes.

«Esto siempre iba a ser un riesgo… cuando se anuncia algo como esto, los clientes naturalmente sienten incertidumbre sobre lo que sucederá con sus cuentas y eligen mudarse», dijo.

Arturo Morales Castro, profesor de finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha seguido el trato, estuvo de acuerdo.

«Los datos reflejan la incertidumbre por la venta de Citi… Ha habido una migración de clientes a otros bancos», dijo.

Si bien los volúmenes de depósito y la cantidad de usuarios no son las métricas principales para la rentabilidad de los bancos, Morales señaló que, sin embargo, eran indicadores importantes.

Mientras tanto, bancos como el prestamista mediano Banregio han dicho en teleconferencias sobre ganancias que ven el proceso de venta como una oportunidad para ganar clientes de Banamex.

El posible éxodo de clientes podría estar entre los desafíos que enfrenta el comprador de Banamex, incluido un límite para reducir los costos dado que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que se opone a los despidos masivos.

Sin embargo, un área en la que Citibanamex no experimentó una caída fue en su negocio de pensiones, que también forma parte de la venta.

La participación de Citi en el mercado de Afores pasó de 9,6 millones de cuentas en diciembre de 2021 a 9,9 millones al año siguiente, según los últimos datos gubernamentales.

Solo un puñado de bancos participa en la oferta de pensiones de México, lo que convierte a la unidad de Afore en una parte importante de la valoración de Banamex.

Banamex publicará sus resultados el lunes, incluidas sus métricas internas para la adquisición de clientes.

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