América Latina se encuentra en un momento clave para la industria financiera. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo de Trabajo de Innovación y Digitalización Financiera de la Alianza del Pacífico (AP), y Finnovista conscientes esto, mapean el panorama de la industria para México, Colombia, Chile y el Perú. El objetivo del estudio es el de analizar a la industria desde la perspectiva de las Fintech y de los incumbentes con el objetivo de compartir los principales hallazgos y propiciar el diálogo entre los diferentes actores del ecosistema.
América Latina se encuentra en un momento clave para la industria financiera. Factores como el tamaño de la oportunidad, la disponibilidad de capital y el acceso a tecnologías; ya evidentes desde hace aproximadamente una década, hoy se ven impactados por la pandemia de Covid-19. Estos factores aunados a la pasión y preparación de los emprendedores son la mezcla perfecta para que las Fintech tomen un lugar protagónico en la industria. Por otro lado, también las entidades financieras tradicionales o incumbentes como bancos, aseguradoras, proveedores de crédito y casas de bolsa, están respondiendo ante el acelerado cambio en el entorno competitivo del sector.
Pandemia en el sector Fintech en LATAM
La pandemia de Covid-19 afectó la economía de América Latina y se prevé una recuperación irregular para la mayoría de sus industrias; sin embargo, las Fintech se vieron favorecidas.
El aumento en el número de emprendimientos Fintech y en la inversión proveniente de capital de riesgo; así como las mejoras en el marco regulatorio para tecnologías financieras, la atomización de la industria y el aumento en los tipos de soluciones con diferentes enfoques y modelos de negocio, son algunos indicadores del crecimiento y sofisticación que ha sufrido el sector Fintech latinoamericano en los últimos años.
Análisis Fintech Regional – Ecosistema Fintech en la Alianza del Pacífico
El 2021 ha sido un año de consolidación del sector de tecnología financiera en América Latina. El fenóme- no de disrupción de la industria financiera ha desper- tado el interés de la comunidad de inversionistas, y la pandemia ha terminado de alinear todos los factores para detonar el auge del ecosistema Fintech.
Como un bloque importante dentro de América Latina, los países de la Alianza del Pacífico (AP) –Chile, Colombia, México y Perú– integran un mercado de más de 230 millones de personas hispanoparlantes, donde se estima que los tres bancos más grandes que ope- ran en cada país concentran en promedio el 60% de la cuota de mercado de los servicios financieros.
El surgimiento y acelerado crecimiento de las em- presas de tecnología financiera en estos países posicionan a la AP como un bloque importante de desarrollo Fintech en Latinoamérica y el Caribe, pues las startups Fintech que operan en la AP representan el 47% del número total de Fintech en toda LAC. Se estima que en este bloque económico operan actualmente mil 102 emprendimientos de tecnología financiera que se han integrado a la cadena de valor de la industria de los servicios financiero.
México y Colombia concentran más del 70% de las startups de tecnología financiera en la Alianza del Pacífico, Chile y Perú han registrado tasas de crecimiento importantes en los últimos años.
Los tipos de soluciones de tecnología financiera que prevalecen en la Alianza del Pacífico son Préstamos, Pagos y Remesas, y Tecnologías Empresariales para Institu- ciones Financieras.
Segmentos
Como se puede observar, existen similitudes en la composición del ecosistema Fintech en los países de la Alianza del Pacífico, entre los que resaltan el dominio de las soluciones de crédito y pagos, especialmente en Colombia y Perú, así como una masa crítica importante de Tecnologías para Instituciones Financieras y herramientas de Gestión de Finanzas Empresariales la mayoría de los países. Sin embargo, también hay diferencias interesantes, como que en Perú existe un mayor porcentaje de soluciones de Bienestar Financiero (12%) si se compara con los demás países. Algo similar ocurre en Chile con las soluciones de Gestión de Finanzas Empresariales, pues es el país con mayor porcentaje (20%) de este tipo de startups entre los países de la AP.
